En pervers mand får massage af den smukke kvinde, Haley Banks. Hun begynder at gnide hans ryg og bevæger langsomt sine hænder mod hans pik. Hun begynder at stryge den, mens hun giver ham en sensuel massage. Imens rører hun ved sig selv og begynder at lege med sin fisse. Manden kan ikke modstå hendes forførelse og tager sin store pik frem. Han lader Haley sutte på den, mens hun fortsætter med at røre ved sig selv. Manden nyder at se hende glæde sig selv, mens han giver ham et blowjob. Han knepper hende hårdt og hurtigt, hvilket får hende til at stønne af nydelse. Manden kan ikke holde sig tilbage længere og kommer inde i hende. De nyder begge deres vilde sexsession og kan ikke vente med at gøre det igen.
