Eliza Eves, een jong studente, heeft een stiekem verlangen om zwanger te worden. Ze wendt zich tot haar stiefvader voor hulp, op zoek naar zijn advies en ondersteuning. Aanvankelijk is hij overrompeld door haar verzoek, maar al snel biedt hij aan om haar door het proces te loodsen. Eliza accepteert gretig zijn hulp, in de hoop haar droom om moeder te worden te vervullen. De scène ontvouwt zich met Eliza, een bloedmooie blondine, geknield voor haar stiefdochter, klaar om hem een deepthroat pijpbeurt te geven. Ze neemt zijn harde pik in haar mond, zuigt er enthousiast op. De stiefvader, overrompelt door haar seksuele bekwaamheid, kan haar billen helpen kreunen van genot. Na de intense of sessie bestijgt Eliza haar stiefzus, berijdt hem met haar stiefmoeder, wordt zwanger van haar stiefzoon, ze wordt zwanger van Eliza, en eindigt met haar wens om beiden zwanger te maken.