Andi Rose, en fantastisk brunette med lækre kurver, søger lindring hos sin ven Spencer Bradley. Mens Spencer begynder at udøve sin magi, strejfer hendes hænder over Andis krop og udforsker hver tomme af hendes bløde hud. Spændingen bygger sig op, da Spencers fingre finder vej til Andis mest intime område, hvilket sender rystelser ned ad hendes rygrad. Med et støn af nydelse overgiver Andi sig til fornemmelserne, hendes krop reagerer på Spencers berøring. Som scenen udfolder sig, bliver de to kvinder flettet ind i en lidenskabelig omfavnelse, deres kroppe bevæger sig i rytme, mens de udforsker hinandens ønsker. Intensiteten eskalerer, da de engagerer sig i en varm saksesession, deres vådhed blander sig i en pirrende dans. Klimaks af deres møde er et testamente til deres fælles nydelse, og efterlader dem begge åndeløse og tilfredse.
