Jolee Love hengiver sig til sine vildeste fantasier i denne hotte interracial trekant. Hun får selskab af to heldige fyre, en med en stor europæisk pik og den anden med et mindre, men ikke mindre spændende asiatisk medlem. Handlingen starter med, at Jolee giver begge fyre en forbløffende deepthroat, og sætter tonen for den intense nydelse, der kommer. Fyrene skiftes til at kneppe hendes stramme røvhul, strække det til sine grænser og efterlade det gabende og sårbart. Jolee stønner i ekstase, mens de knepper hendes røv, og deres kroppe bevæger sig i takt med hendes umættelige lyster. Kameraet fanger hvert øjeblik i fantastiske detaljer, fra nærbilleder af deres dunkende pikke til de brede billeder af Jolees gabende røvhul, der bliver fyldt til randen. Dette er en dobbelt penetrationsscene uden lige, med Jolee, der tager på ikke én, men to pikke på én gang. Fyrene skiftes til at kneppe hendes røv, deres bevægelser bliver mere hektiske, da de jagter deres klimaks. Scenen slutter med en rodet afslutning, hvilket efterlader Jolees røvhul gabende og tilfreds.
