En muskuløs mand med en stor pik går rundt udenfor, hans tøj er flået og hans krop dækket af tatoveringer. Han finder en partner og får dem til at sutte på hans hårde skaft, mens han rykker. Partneren er ivrig efter at behage og tager hele længden ned i deres hals. Den muskuløse mand bøjer dem derefter over, slikker og slikker deres røv, før han knepper dem hårdt i missionærstilling. Partneren stønner af nydelse, da de bliver boret af den muskuløse mands tykke pik, deres krop bevæger sig i rytme for hvert stød. Udendørs indstillingen tilføjer et ekstra lag spænding til scenen, hvilket gør det endnu mere intenst. Partneren kan ikke holde sig tilbage længere og skyder en enorm ladning, der dækker den muskuløse mands hånd med deres sperm.
