Kaksi viettelevää tytärpuolta viettelee isäpuolensa parhaan ystävän Naughty America -orgialla, joka alkoi kuumasta ja kovasta sessiosta, joka jätti kaikki hengästymään ja kerjäämään lisää. Tämä on tarina kielletyistä haluista, salaisista yrityksistä ja hillittömästä intohimosta, jotka Naughty American kamerat vangitsivat elävästi.