Två oskyldiga styvsystrar befinner sig i en lockande situation. Deras välutrustade far tar hem en ny vän, en man med ett rejält paket som de inte kan motstå. När de ser honom klä av sig, tar deras nyfikenhet överhanden. De bestämmer sig för att spela en stygg lek, testa sina gränser och utforska sina önskningar. Mannen, ivrig att behaga, är mer än glad att tvinga. Han tar sin tid och njuter av stunden när han går in i njutningens värld med dessa unga skönheter. Deras oskuld smälter bort när de upplever spänningen att vara med en riktig man. Han tar dem på en vild åktur, visar dem den sanna innebörden av njutning. Med sin imponerande storlek tillfredsställer han alla deras önskningar och lämnar dem tiggande om mer. Detta är en berättelse om fantasi som kommer till liv, ett tabumöte som kommer att lämna dig andfådd.