لوغان، بطل خارق مذهل، يبدأ رحلة مجنونة مع عشاقه المتحولين. مرتديًا زيًا ضيقًا يناسب الشكل، وهو مستعد لمواجهة أكثر من مجرد الأشرار. في لمسة من القدر، يتعثر على ثلاثة متحولين مثيرين، كل منهم أكثر جاذبية من الآخر. بينما يغلقون أعينهم، الكيمياء لا يمكن إنكارها. واحد تلو الآخر، يستسلمون لسحره، ويداهم تستكشفان كل بوصة من جسده المحفوف بالمخاطر. يشتد العمل وهم يستمتعون بأورجي مجنونة، وتتردد أنينهم في الغرفة. يتناوب السيدات في إسعاده، وشفاههم وألسنتهم يعملون جنبًا إلى جنب لإثارةه. لكن المرح لا يتوقف عند هذا الحد. يعودون إليه، ويداهما الماهرة وأفواههم يعملون في انسجام لإحضاره إلى الحافة. الذروة متفجرة، تاركينهم جميعًا يقضون وقتًا راضيًا. هذه مغامرة خارقة لن ترغب في تفويتها.