En smuk brunette daddys pige forbereder sig på et overraskende besøg af sin stedmor. Pigen har en stram, kort nederdel og en afslørende top, der ikke overlader meget til fantasien. Da hun bliver klar, går hendes far ind på hende og kan ikke modstå at røre ved hendes krop. Pigen er først flov, men giver snart efter for hans tilnærmelser. Faren begynder at kysse hende og famle på hendes bryster, mens pigen bliver tændt. Stedmoren går ind på dem og er chokeret over at se, hvad der sker. Hun er ikke glad og truer med at ringe til politiet, men faren overbeviser hende om at blive og se på. Pigen er nu i humør til noget daddy-datter-action, og faren er mere end glad for at forpligte sig. De starter med noget varmt bagfra, hvor stedmoren ser på og bliver tændt.Pigen er bøjet og tager det dybt, mens stedmoren bliver tættere og tættere på at deltage i.
