Mila Gilbert, en fantastisk brunette tenåring med en stor, saftig rumpe, er ivrig etter å oppleve sitt første anale møte. Hun starter med å gi partneren en fristende blowjob, bruke munnen og tungen for å drive ham vill av lyst. Partneren hennes kaster ikke bort tid, stikker den harde kuken dypt inn i det stramme røvhullet hennes og knuller henne nådeløst til hun stønner av glede. Kameraet fanger hvert øyeblikk av denne intense analsexen, fra måten den store rumpa hennes spretter med hvert støt til måten hun vrir seg av glede mens han bringer henne til randen av orgasme.
