De video toont een futa-personage genaamd Evelynn, gekleed in een sexy cosplay-outfit. Ze pijpt een mannelijk personage genaamd Kaisa, die ook gekleed is in een cosplayoutfit. De animatie is van topklasse, waarbij elk detail zorgvuldig is gemaakt om de scène zo realistisch mogelijk te maken. Naarmate de scènes vorderen, neemt Evelynns Kaisas' pik diep in haar mond, pronkt met haar indrukwekkende orale vaardigheden. De futa gaat dan over tot het neuken van Kaisasas' kont, gebruikmakend van haar indrukwekkende lengte en girthir om hem naar de rand van een orgasme te brengen. De analyse is zo realistisch dat het moeilijk is om te geloven dat het niet echt is. De echte en duidelijk kreunende Kaisa genieten van zowel zichzelf als Kaisa's climax, ze moeten genieten van de video voor iedereen die houdt van animatie.
