Evelynn, en futa-karakter kledd i et sexy cosplay-antrekk, gir en blowjob til Kaisa, en mannlig karakter kledd i cosplay-antrekk. Animasjonen er førsteklasses, og hver eneste detalj er nøye utformet for å gjøre scenen så realistisk som mulig. Etter hvert som scenen utvikler seg, tar Evelynn Kaisas kuk dypt inn i munnen hennes, og viser frem sine imponerende muntlige ferdigheter. Deretter fortsetter futaen å knulle Kaisa med sin imponerende lengde og omkrets for å bringe ham til randen av orgasme. Animasjonen er så realistisk at det er vanskelig å tro at den ikke er ekte. Futaen og Kaisa koser seg tydeligvis, stønner og stønner av glede når de når klimaks. Dette er en må-se video for alle som elsker futanari, hentai og animasjon.
