Evelynn, dalam pakaian cosplay seksi, memberikan blowjob pada karakter pria bernama Kaisa, yang juga berpakaian kostum cosplay. Animasinya sangat bagus, dengan setiap detail yang dibuat dengan hati-hati untuk membuat adegan itu serealistis mungkin. Ketika adegan berlangsung, Evelyn9 mengambil penis Kaisas dalam mulutnya, memamerkan keterampilan oralnya yang mengesankan. Futa kemudian melanjutkan untuk bercinta dengan pantat Kaisas, menggunakan panjang dan ketebalannya yang mengesankan untuk membawanya ke ambang orgasme. Animulasinya sangat realistis sehingga sulit untuk percaya bahwa Kaisa sebenarnya tidak benar-benar menikmati kenikmatannya. Mereka berdua mengerang dan menikmati klimaks dengan jelas, karena dia suka dan menikmati klitoris.
