Video představuje futa postavu jménem Evelynn, která je oblečená v sexy cosplay oblečení. Dává kouření mužské postavě jménem Kaisa, která je také oblečena v cosplay oblečení.Animace je špičková, s každým detailem pečlivě vytvořeným, aby scéna byla co nejrealističtější. Jak scéna postupuje, Evelynn bere Kaisase hluboko do úst, předvádí své působivé orální schopnosti. Futa pak pokračuje v šukání Kaisasova zadku, používá svou působivou délku a obvod, aby ho přivedl na pokraj orgasmu. Animace je tak realistická, že je těžké uvěřit, že to není skutečné. Futa a Kaisa si oba zjevně užívají, sténají a sténají rozkoší, když dosahují vyvrcholení. Toto video musí vidět každý, kdo miluje futanari, hentai a animaci.
