To liderlige cosplayere fejrer jul i sexede kostumer, hvor brunetten bærer en kort nederdel og hæle. Morena har et afslørende lingeri-sæt og udforsker hinandens kroppe lidenskabeligt. Morena tager ansvaret, skubber morena ned på sengen og tager sit kostume af for at afsløre sine muntre bryster. Morenaen er tydeligt ophidset, stønner, mens de brunetter udforsker hinandens kroppe. Brunetten tager kontrollen og giver morena en dyb og tilfredsstillende anal penetration. Videoen er optaget i hjemmelavet stil, med de to amatører, der fanger deres egen fornøjelse på kamera. Videoen vil helt sikkert få seerne i humør til noget feriemoro.
