Dvě smyslné ženy s bohatými ňadry se oddávají vzájemné rozkoši. Obě ženy jsou křivé s velkými přirozenými kozami, které poskakují při každém pohybu. Začínají vzájemným laskáním těl, líbáním a zkoumáním křivek. Když vášeň narůstá, vyndají velkého robertka a začnou se s ním navzájem potěšovat. Sténání a sténání naplňují místnost, když střídavě vrážejí hračku do mokrých kundiček. Kamera zachycuje každý detail jejich chlupatých těl a způsob, jakým se jejich velké zadky pohupují s každým pohybem. Dívky se zdají být ve světě, zcela ztracené v prožívané rozkoši.