Animasi 3D ini adalah tontonan wajib bagi mereka yang ingin tahu tentang dunia futanari. Animasi ini menampilkan pelbagai watak futanari, masing-masing dengan ciri dan kebolehan unik mereka sendiri. Adegan pertama menampilkan seorang ladyboy dengan zakar monster yang bersemangat untuk meneroka seksualitinya dengan pasangannya. Animatif ini dibahagikan kepada beberapa adegan, masing- masing-masing menampilkan jenis watak futanARI yang berbeza dan ingin menerokai fantasi seksual rakan kongsi ketiganya dengan futanari yang besar, yang ingin menerokai keinginan seksual pasangannya yang besar dan merasai pengalaman seksual yang menarik.
