Cassidy Banks, en fantastisk brunette med store bryster og en boble numse, tager på sin utro kærestes pik med et sensuelt blowjob. Hun bruger munden til at glæde ham og får ham til at stønne af fornøjelse. Da handlingen varmes op, klatrer Cassidy op på ham og rider ham i cowgirl-stillingen, hopper op og ned på hans hårde pik. Hendes store bryster hopper og rykker ved hvert stød, og hendes kæreste kan ikke lade være med at tage fat i dem og klemme dem hårdt. Handlingen flytter sig derefter til bagfra, og Cassidys utro kæreste udnytter hendes lækre kurver, mens han banker hende bagfra. Til sidst spermer han i hendes mund, og Cassidy sluger hver sidste dråbe, tilfreds med sin utro kærestes pik og den mundfulde sperm, hun lige har modtaget.