Riley Michaels dan Tyler Bishop, dua lelaki muda dan tampan, menikmati aksi panas. Riley, dengan rambutnya yang lebat dan badan berbulu lebat, adalah yang pertama memimpin, kerana dia tidak membuang masa untuk menanggalkan pakaiannya untuk mendedahkan abs yang berotot dan otot yang membulat. Tyler, dengan rambut berbulu dan pesona budak lelakinya, mengikut jejaknya, dan kedua-dua lelaki itu tidak lama kemudian meneroka tubuh satu sama lain dengan tangan mereka. Kimia di antara mereka terasa, ketika mereka bertukar ciuman dan merintih, air mani mereka semakin besar, menarik perhatian jurugambar dan menghisap batangnya setiap sudut, menarik perhatian yang lain.