Riley Michaels og Tyler Bishop hengiver sig til hot action. Riley med sit saftige hår og mejslede krop tager føringen, da han ikke spilder tid på at strippe ned og afsløre sine tonede mavemuskler og svulmende muskler. Tyler, med sit pjuskede hår og drengede charme, følger trop, og de to begynder snart at udforske hinandens kroppe med deres hænder. Kemien mellem dem er til at tage og føle på, mens de udveksler kys og kærtegn, og deres støn af nydelse fylder luften. Rileys store, dunkende pik er i fokus, da Tyler tager den ind i munden, sutter og slikker den med kyndig præcision. Kameraet fanger alle vinkler, mens de to mænd fortsætter med at glæde hinanden, og kulminerer i en eksplosiv orgasme, der efterlader dem begge dækket af sved og nydelse.
