Två fantastiska shemales, Jewelz och Foxxy, engagerar sig i en het trekant med en lycklig kille. Scenen börjar med Jewelz och Foxxys stora rumpor och kukar. De två shemales turas om att ge varandra intensiva avsugningar, vilket får varandra att stöna av njutning. När handlingen hettar upp, går killen med och turas om med båda kvinnornas stora kukar.
