נינה קיי, מותק מהמם עם פטמה מחוררת וחיוך יפה, נותנת עבודת יד חושנית לבן זוגה, שכבר קשה ומוכן לפעולה. לאחר מכן נינה לוקחת את הזין השחור והגדול שלו לפיה ומתחילה למצוץ אותו, משתמשת בלשונה כדי לגרות ולענג אותו. לאחר מכן היא מתכופפת ונעמדת על ארבע, נותנת לבן זוגה מבט מושלם על התחת הצמוד והמחוטב שלה. כשהכוס שלה חשוף, היא מתחננת שיזיין אותה, והוא לא מבזבז זמן לעשות זאת, מחליק את הזין הגדול שלו פנימה והחוצה מהכוס הרטוב והלהוט שלה. הזוג הבין-גזעי ממשיך לחקור עמדות שונות, כאשר נינה לוקחת גם את מאחור וגם את עמדת העל המכופפת, לפני ששניהם מגיעים לשיא הבלתי נמנע.
