Emmy, en moden rødhåret stedmor, gør sig klar til sin stedsøns date, da hun opdager, at han har sneget sig ud af huset for at møde sin kæreste. Hun er rasende og beslutter sig for at lære ham en lektie, før han går på date. Hun starter med at give ham et sensuelt blowjob og viser ham, hvordan man kan glæde en kvinde. Hun tager derefter sit tøj af og afslører sine store bryster, driller ham med sine frække brystvorter. Deres tabubelagte forhold øger spændingen, da han ser sin stedmor glæde sig foran ham. Hun stiller sig så på alle fire og beder ham om at kneppe hende bagfra og viser sin store, saftige røv frem. Han kan ikke modstå og begynder at kneppe hende hårdt, hvilket får hende til at stønne af fornøjelse. POV-kameravinklen sætter dig lige midt i handlingen, hvilket får dig til at føle, at du er lige der med dem.
