En krøllet kvinde glæder sin stedfar med et sensuelt blowjob og ivrigt sugende på hans tykke pik. Kameraet fanger hver vinkel af handlingen, fra den måde, hun sliber sine hofter til den måde, hun griber hans pik med hænderne. Kvinden skifter derefter til missionærstilling, hvor hun tager sin stedfars pik dybt inde i sig. Kameraet zoomer ind på hendes ansigt og viser hendes udtryk for nydelse, da hun når klimaks efter klimaks.
