Ett hett möte mellan en styvbror och styvsyster och deras styvpappa. Syskonen utforskar sina sexuella önskningar med varandra och sin styvpappa, som mer än gärna är med på det roliga. Styvbrodern och styvsystern börjar med att reta sin styvfar med förföriska blickar och flirtiga beröringar. När spänningen byggs upp kan styvbroren och styvsyrran inte längre motstå varandras charm och de börjar kyssas passionerat. Styvsonen lämnas för att titta på och njuta av showen, hans egna önskningar växer för varje ögonblick. Syskonen fortsätter att utforska varandras kroppar och turas om att behaga varandra med sina tungor och fingrar. Styvnaden kan inte låta bli att vara med på handlingen, tar sin styvsyster bakifrån medan hans styvbror tittar på och smeker sig själv. Trion engagerar sig i en vild och erotisk trekant som får dem alla att känna sig nöjda och uppfyllda.
