Um grupo de jovens adultos se envolve em sua primeira experiência de ménage à trois com dois meio-irmãos adolescentes e seu amigo pequeno. Os três estão hospedados em um quarto de hotel e se sentem animados depois de um longo dia de passeios turísticos. Os irmãos têm vinte e poucos anos, enquanto a amiga pequena está no final da adolescência. Os irmãos estão ansiosos para explorar seus desejos sexuais e não têm vergonha de pedir ao seu amigo pequeno para se juntar a eles. O amigo hesitante no começo, mas eventualmente concorda em se juntar a Eles. Os irmãos se revezam dando prazer à amiga pequena com suas bocas e mãos, enquanto a amigo retribui dando a ambos sexo oral. O vídeo termina com todos os três atingindo o clímax simultaneamente, significando o final de sua primeira experiência em méngeis.
