En gruppe unge voksne engagerer sig i deres første trekant-oplevelse. Hovedpersonerne er et par teenage-stedbrødre og deres petite ven. De tre bor på et hotelværelse og føler sig friske efter en lang dag med sightseeing. Brødrene er i starten af tyverne, mens den lille ven er i slutningen af teenageårene. Brødrene er ivrige efter at udforske deres seksuelle lyster og er ikke generte over at bede deres petite veninde om at deltage i dem. Veninden er først tøvende, men indvilliger til sidst i at slutte sig til dem. Brødrene skiftes til at glæde den petite ven med deres munde og hænder, mens vennen gengælder ved at give dem begge oralsex. Videoen slutter med, at de alle tre når klimaks samtidigt, hvilket markerer afslutningen på deres første trekantoplevelse.
