Alice Marques erter partneren sin med crossdressing-antrekket og stryker forførende over kuken hans. Hun gir ham deretter en forbløffende blowjob og bruker sin talentfulle munn for å bringe ham til randen av orgasme. Men Alice er ikke ferdig ennå - hun vil føle partnerens kuk inni den stramme rumpa hennes. Hun tar den ivrig bakfra, stønner av glede mens partneren støter dypt inni henne. Handlingen blir hardere og hardere når de to elskerne når en feberhøyde, og kulminerer i en massiv cumshot som etterlater Alice dekket av varm, klissete sperm. Dette er en må-se video for alle som elsker hardcore analsex med en vakker transseksuell jente som vet hvordan de skal behage.
