Alice Marques driller sin partner med sit crossdressing-outfit og stryger forførende hans pik i soveværelset. Hun giver ham derefter et forbløffende blowjob og bruger sin talentfulde mund til at bringe ham til randen af orgasme. Men Alice er ikke færdig endnu - hun vil mærke sin partners pik inde i hendes stramme røv. Hun tager den ivrigt bagfra og stønner af fornøjelse, mens hendes partner støder dybt inde i hende. Handlingen bliver hårdere og hårdere, da de to elskere når en feberhøjde, der kulminerer i et massivt cumshot, der efterlader Alice dækket af varm, klistret sperm. Dette er en must-see video for alle, der elsker hardcore analsex med en smuk transseksuel pige, der ved, hvordan man behager.
