Allison Moore, en moden kone, nyder nogle hotte trekanter med yngre par. Parret slutter sig til et ungt par, der er ivrige efter at behage alle deres ønsker. Den brunette skønhed starter med at give fyren et sensuelt blowjob, tage hans pik dybt ind i munden og få ham til at stønne af fornøjelse. Pigen tager derefter sin tur, slikker og sutter på sin partners hårde pik, mens fyren ser på og nyder hvert øjeblik. Da handlingen varmes op, skifter parret stilling, med Allison på alle fire og tager fyren bagfra, mens pigen ser på og onanerer. Parret går derefter videre til noget varmt muffedykning, hvor pigen og Allison skiftes til at glæde hinanden. Videoen slutter med et cumshot, der vil efterlade dig forpustet, da parret skyder deres ladning over hele Allisons ansigt og bryster.
