Videoen viser en ung og uskyldigt udseende amatør-teenager, der er ivrig efter at behage sin ældre partner, en behåret bedstemor. Scenen starter med, at teenageren ligger på ryggen kun iført et par sorte strømper, da bedstemoren nærmer sig hende med et sultent blik i øjnene. Bedstemoren spilder ingen tid på at gå i gang, da hun begynder at udforske teenagerens krop, startende med hendes bryster og bevæge sig ned til hendes fisse. Teenageren stønner af fornøjelse, da bedsteforældrenes dygtige hænder arbejder sig ned til hendes mest følsomme steder, og hun kan ikke lade være med at nå ned for at røre ved sig selv også. Bedstemoderen tager derefter tingene et skridt videre, og de to kvinder engagerer sig i intens oral leg med bedstemoren ved hjælp af sin mund og tunge for at bringe teenageren til randen af orgasme.
