En fantastisk blond MILF og to andre lige så smukke blonde MILFs engagerer sig i en vild trekant med en heldig stud. De tre kvinder er alle ivrige efter at behage og starter med at hengive sig til noget hot deepthroat-action. Studen er mere end glad for at forpligte sig, og han skiftes til at kneppe hver af kvindernes hals. Kvinderne skiftes derefter til at ride hans pik og stønne af fornøjelse, da han banker dem fra begge sider. Handlingen varmes endnu mere op, når kvinderne skiftes til at blive røvkneppet af den heldige stud. Kvinderne er alle utrolig passionerede, og de kan ikke få nok af hinanden og studen. Til sidst sidder studen tilbage med en ansigtsbehandling, som kvinderne alle deler med hinanden.
