Et ungt par nyter litt slem moro med vennen sin. Amatørparet er tydeligvis spente på å få vennen sin til å bli med dem for muntlig nytelse. Paret kaster ikke bort tid på å komme i gang, mens de bytter på å suge og slikke hverandres harde kuker. Stønnene og stønnene av nytelse fyller rommet når de tre deltar i et vilt og lidenskapelig møte. Kjemien mellom de tre er til å ta og føle på, mens de utforsker hverandres kropper med en sulten intensitet. Kameraet fanger hvert intime øyeblikk, fra måten parkroppene beveger seg synkront til måten vennens kuk banker av nytelse.
