En ung mand nyder en afslappende morgen med sin mors sexede ven, en barmfagre blondine, der banker på døren. Manden er overrasket over at se hende, men bliver hurtigt forført af hendes kurver og flirtende adfærd. Blondinen har en stram, afslørende kjole på, der ikke overlader meget til fantasien. Hun er ivrig efter at behage manden og spilder ingen tid på at komme i gang. Hun starter med at give ham et sensuelt håndjob og bruger sine dygtige hænder til at få ham til at stønne af fornøjelse. Manden kan ikke modstå hendes charme og finder sig snart bøjet ind over sofaen, tager hende bagfra. Blondinen arbejder sig kyndigt op og ned ad hans skaft, tager ham dybt ind i munden og giver ham et forbløffende blowjob. Manden kan ikke holde sig tilbage længere og eksploderer i et massivt cumshot, der dækker blondinens store bryster i varm, klistret sperm.
