En ung og naiv babe glæder sin stedfar med sin mund og stønner af fornøjelse. Kemien mellem de to er til at tage og føle på, da de begge nyder hinandens selskab. Som scenen skrider frem, vokser pigernes selvtillid, og hun begynder at vise sine færdigheder og tager den ældre mand dybere og dybere ind i munden. Scenen slutter med, at pigen ligger på knæ, og hendes ansigt er dækket af hendes stedfars sperm.