Dwie piękne młode kobiety o drobnych ramkach chętnie pokazują swoje ciała na castingowy numer, rozbierając się do bielizny i odsłaniając jędrne piersi i ciasne brzuchy. Naprzemiennie ssą i lizgają kutasa szczęśliwego faceta, na przemian ssąc i liziąc go z entuzjazmem. Kamera następnie przybliża ich twarze, gdy dają uwodzicielski uśmiech, wyraźnie chcąc zaimponować reżyserowi castingu. Dziewczyny potem na zmianę robią mu loda. Kamera rejestruje każdy szczegół ich ruchów, od sposobu, w jaki używają języków, po sposób, w jaki chwytają jego trzon rękami. Akcja rozgrzewa się, gdy dziewczyny na zmianę jeżdżą na jego kutasie, jęcząc z przyjemności, gdy osiągają orgazm za orgazmu. Film kończy się tym, że dziewczyny na przemian są pieprzone w różnych pozycjach, pozostawiając widza z trwałym wrażeniem ich niesamowitej sprawności seksualnej.
