To smukke unge kvinder med små rammer klæder sig af til et castingopkald og engagerer sig ivrigt i seksuel aktivitet med den heldige fyr. Pigerne skiftes til at give ham et blowjob, sutte og slikke hans pik med stor entusiasme. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres bevægelser, fra måden de bruger deres tunger på til måden de griber om hans skaft med deres hænder. Handlingen varmes op, da pigerne skiftes til at ride hans pik og stønne af fornøjelse, da de når orgasme efter orgasme. Videoen slutter med, at pigerne skiftes til at blive kneppet i forskellige stillinger, hvilket efterlader seeren med et varigt indtryk af deres utrolige seksuelle dygtighed.
