En gruppe på tre venner fejrer jul sammen, klædt i festlig påklædning og i højt humør. Kameraet fanger handlingen, mens de engagerer sig i et hot trevejs seksuelt møde. De to mænd er begge sorte og ledsages af en hvid kvinde. Kvinden ses ivrigt sutte på begge mænds pikke på skift. Mændene stønner af fornøjelse, mens de skiftes til at kneppe kvinden. Kameraet fanger nærbilleder af handlingen, herunder deep throat og hardcore sex. Mændene skifter ofte stilling og sørger for at give kvinden masser af opmærksomhed. Videoen er optaget i amatør-stil, hvilket giver det en realistisk og autentisk følelse. Samlet set er denne video sikker på at tilfredsstille alle, der leder efter et varmt seksuelt møde med juletema.
