Kylie Quinn, o fată tânără și inocentă, își prezintă noua iubită a tatălui ei vitreg. Fata este nervoasă și timidă la început, dar în curând cei doi încep să devină intimi. Tatăl vitreg este dornic să-și arate noua iubită și începe prin a o săruta pasional. Fata ezita la început, însă în curând cedează tentației. Tatăl vitreg începe apoi să-i sărute sânii, iar sfarcurile fetelor se întăresc. Ea geme de plăcere în timp ce el îi linge și suge sfârcurile. Tatăl vitreg coboară apoi la păsărică, iar fata este deja umedă și pregătită pentru el. Începe să-i lingă și să-i sugă clitorisul, făcând-o să geamă și să se zvârcolească de plăcere. Fata îi întoarce apoi favoarea oferindu-i tatălui vitreg o handjob senzuală, înainte ca amândoi să se mute în dormitor.
