Tre unga män engagerar sig i en hardcore trekant med massor av rövknull och en cumshot. Scenen börjar med att en av männen ligger på en säng, endast iförd ett par tighta jeans. De andra två männen står över honom, båda endast iklädda underkläder. De börjar kyssa och smeka varandra, deras händer strejkar över varandras kroppar. Kameran zoomar in på deras ansikten medan de stönar av njutning, deras ögon är låsta på varandra. De två männen vänder sedan uppmärksamheten mot mannen på sängen, som nu är helt naken. De turas om att slicka och suga hans kuk, deras munnar arbetar tillsammans för att få honom till orgasmens rand. Scenen tar sedan en vändning mot anal, när de två männen turas om att knulla mannen på sängen. De stöter hårt och snabbt, deras stön ekar från väggarna runt dem. Scenen avslutas med en massiv cumshot, med alla tre männen täckta av varandras heta, kladdiga laddningar.
