Julia Mazes kohtaa kiihkeän kahden hyvin varustetun mustan nastan kanssa kuumassa kohtaamisessa. Julia on kurvikas kaunotar, jolla on yksinkertaisesti vastustamaton vartalo. Hän aloittaa antamalla mieleenpainuvan suihin yhdelle kaverille esitellen vaikuttavia suullisia taitojaan. Toinen kaveri liittyy mukaan hauskanpitoon, ja Julia ottaa innokkaasti myös kukkonsa suuhunsa. Kaverit vuorotellen naivat Julian tiukkaa persereikää, ja hän voihkii nautinnosta, kun he naivat häntä säälimättä. Julia laskeutuu sitten polvilleen ja ottaa innokkaana molemmat kullit suuhunsa samalla esitellen voimakkaita syväkurkkutaitojaan. Kaverukset sitten vuorotellen nussivat hänen persettään, ja Juia rakastaa joka minuutti. Kohtaus päättyy siihen, kun Julia saa molemmat lastit kuumaa spermaa kasvoilleen ja suuhunsa jättäen hänet täysin tyytyväiseksi ja sperman peittomaan.
