Julia Mazes a Julia se zapojí do žhavého setkání se dvěma dobře vybavenými černochy. Julia je křivá kráska s tělem, kterému se nedá odolat. Začne tím, že jednomu z chlapů dá ohromující kouření a předvede své působivé orální schopnosti. Druhý chlap se připojí k zábavě a Julia dychtivě vezme jeho penis do úst také. Kluci se pak střídají v šukání Juliasova těsného kreténka a ona sténá rozkoší, když ji neúnavně šukají. Julia pak klekne na kolena a dychtivě bere oba kohouty do úst současně, předvádí své působivé hlubokohrdelní schopnosti. Kluci pak střídavě šukají její zadek a Julia miluje každou minutu. Scéna končí tím, že Julia dostává obě dávky horkého semene po celém obličeji a do úst, takže je naprosto spokojená a pokrytá semenem.
