Две младе девојке доживљавају своје прво сексуално искуство са момком. Девојке су невине и стидљиве, али брзо постају удобне једна са другом док истражују тела. Момак је жељан да им угоди и почиње тако што им љуби и додирује груди. Затим се спушта на њихове пичке, где их почиње лизати и сисати, чинећи их да стењу од задовољства. Девојке очигледно уживају у искуству и жељне су да му узврате услугу. Они се наизменично сишу његов курац, а онда он почиње да продире у њих, наизменично их јебајући у разним положајима. Девојке вриште од задовољства док постижу оргазам после оргазма. Видео је реалан приказ првог секса, а девојке јасно уживају у сваком тренутку тога.