En fantastisk brunette fitness-babe er ivrig efter at blive beskidt med en stor sort pik i et kollegieværelse. Hun træner med vægte og ser helt uimodståelig ud i sit stramme træningstøj. Da hun er færdig med sin træning, bliver hun kontaktet af en velbegavet sort mand, der tydeligvis er interesseret i hende. De to begynder at flirte, og snart nok, er baben på knæ og sutter ivrigt på sin nye elskers massive pik. Kameraet fanger hver eneste detalje af deepthroat-handlingen, da baben tager hele længden af pikken ind i munden og stønner af fornøjelse. Scenen flytter derefter til sengen, hvor babe rider den store sorte pik som en professionel og hopper op og ned på den med vild opgivelse. Kameraet fanger alle vinkler af handlingen, fra babes perfekte røv til monsterpikken, som hun ikke kan få nok af.
