En vacker blond tonåring blir nedstämd och smutsig med sin styvpappa och franska lärare. Handlingen börjar med att den unga skönheten förför sin styvfar med sitt kvava utseende och oskyldiga charm. När de närmar sig, kan styvpappan inte motstå frestelsen och börjar smeka hennes mjuka kropp och skickar rysningar längs ryggraden. Den unga tjejen njuter tydligt av varje ögonblick av det, stönar mjukt när hennes styvpappa utforskar hennes kropp med sina skickliga händer. Under tiden tittar den franska läraren på scenen utspela sig, blir tänd av synen av de unga tjejernas läckra kropp. När handlingen hettar upp bestämmer sig styvpappaen för att inkludera den franska lärarinnan i det roliga och ber henne att vara med på handlingen. De två kvinnorna turas om att tillfredsställa styvfarsan och får honom att skrika av njutning när de för honom till orgasmens rand.
