En smuk blond teenager bliver beskidt med sin stedfar og franske lærer. Handlingen starter med, at den unge skønhed forfører sin stedfar med sit lune udseende og uskyldige charme. Da de to kommer tættere på, kan stedfaren ikke modstå fristelsen og begynder at kærtegne hendes bløde krop og sender rystelser ned ad hendes rygrad. Den unge pige nyder tydeligvis hvert øjeblik af det og stønner blidt, mens hendes stedfar udforsker hendes krop med sine dygtige hænder. Imens ser den franske lærer scenen udfolde sig, bliver tændt af synet af de unge pigers lækre krop. Da handlingen varmer op, beslutter stedfaren at inkludere den franske lærer i det sjove og beder hende om at være med på handlingen. De to kvinder skiftes til at glæde stedfaren og får ham til at skrige af fornøjelse, da de bringer ham til randen af orgasme.
