En grupp vackra svarta och vita kvinnor med stora, saftiga rumpor engagerar sig i en vild och het interracial orgie. Kvinnorna turas om att suga på två välutrustade svarta män, stöna av njutning när de tar dem djupt in i sina munnar. Männen njuter tydligt av uppmärksamheten och börjar snart turas om att knulla kvinnorna i olika positioner, inklusive bakifrån och missionär. Kvinnorna skriker alla av njutning när de tar männens kukar djupt inne i dem, och männen stönar av njutning när de når orgasmens rand. Till slut går kvinnorna alla på knä och tar männens sprut i munnen och sväljer varenda droppe.
