Scenen åbner med en smuk brunette, der solbader på en strand, og hendes lange hår falder i kaskader ned ad ryggen, mens hun slapper af i solen. Pludselig går en velbegavet sort mand hen til hende, hans pik er allerede hård og klar til handling. Brunetten spilder ingen tid på at tage ham i munden, ivrigt sutter og slikker ham, mens han stønner af fornøjelse. Da handlingen varmes op, slutter en anden mand sig til, og tilføjer endnu mere spænding til scenen. Brunetten rider begge mænd på skift, hendes krop vrider sig af nydelse, mens de skiftes til at kneppe hende bagfra. Til sidst kan mændene ikke holde sig tilbage længere, og de eksploderer i et massivt cumshot, der efterlader brunetten dækket af varm, klistret sperm.
