O vídeo apresenta dois jovens que exploram seu fetiche por sexo sem camisinha. Os dois são meio-irmãos e estão claramente confortáveis um com o outro. Eles começam se beijando apaixonadamente, com a câmera capturando todos os detalhes de suas línguas se encontrando. O mais novo dos dois então se deita sobre seu irmão mais velho, chupando seu próprio pau com fervor. O irmão mais velho geme de prazer enquanto seu enteado o leva profundamente em sua boca. Os dois trocam de posição, com o irmão mais velho pegando o pau de seus enteados em sua boca e depois descendo sobre ele. A câmera captura todos os ângulos de suas línguas reunidos e seus paus se estocando juntos. Os dois então se envolvem em alguma masturbação mútua, com cada homem acariciando seu próprio pênis até que ambos gozem. O vídeo é filmado em alta definição, permitindo que os espectadores vejam cada detalhe de seus corpos e seus movimentos.
