Video esittelee kaksi nuorta miestä, jotka tutkivat fetissiään ilman kondomia. He ovat sisaruksia ja viihtyvät selvästi toistensa kanssa. He aloittavat suutelemalla intohimoisesti, kameran vangitessa jokaisen yksityiskohdan heidän kieltensä tapaamisesta. Nuorempi kahdesta laskeutuu sitten isoveljensä päälle, imee hänen kulliaan kiihkeästi. Isoveli voihkii ilosta, kun hänen poikapuolensa vie hänet syvälle suuhunsa. Kaksi vaihtoasentoa, isoveljen ottaessa pojan kullin suuhunsa ja laskeutuessa sitten hänen päälleen. Kamera tallentaa heidän kielensä tapaamisen jokaisen kulman ja heidän kullinsa yhteen työntyen. Kaksi harjoittavat sitten keskinäistä masturbaatiota, jokaisen miehen runkatessa omaa kulliaan, kunnes molemmat laukeavat. Video on kuvattu teräväpiirtoisesti, jolloin katsojat voivat nähdä heidän kehonsa jokaisen yksityiskohdan ja liikkeensä.
